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全球光伏進一步向新興市場轉移,我國新增光伏裝機量世界第一

欄目:行業動態 發布時間:2022-06-09


隨著全球性能源短缺、氣候異常和環境污染等問題的日益突出,積極推動新能源戰略、加快新能源推廣應用已成為全世界普遍關注的焦點,包括中國在內的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發和利用。

在目前世界上已開發利用的可再生能源中,水能、風能、潮汐能的可用量較小,滿足不了人類的客觀需求。核裂變雖然產生的能量巨大,但存在不可控性及安全問題,切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長鳴。

此外,地熱能雖然就理論研究而言頗具潛力,但于技術和安全性上存在較多可行性問題。相較之下,在可合理預期的期間內,太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源,具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經濟性等諸多優點。

因此,太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。整體上看,人類直接利用太陽能還處于初級階段,未來具有巨大的發展潛力。

01全球光伏行業保持穩定發展

全球光伏行業在發展過程中,雖然部分時期由于受到宏觀經濟波動、產業投資過熱、國際貿易政策等因素影響,經歷了一定的行業調整,但整體上仍保持穩定發展的態勢。

目前,光伏市場的參與者以眼光長遠、深耕行業的產業資本為主,短期逐利的金融資本較少。行業逐步擯棄聚焦價格的競爭手段,轉向涵蓋性能、功能及技術研發實力的多維度競爭策略。

日本產業鏈中縱向的戰略合作、協作程度加強,在光伏發電逐步取代火電的長期視角下,行業整體已逐步擺脫對于政策補貼的依賴,形成以市場驅動為導向的良性發展模式。

在此背景下,各國近年來對光伏發電的投資建設穩步提升,根據歐洲光伏產業協會數據,2020年,全球累計太陽能光伏電站裝機量達773.2GW,較2019年增長22%。從2008年的15.8GW到2020年的773.2GW,十二年累計增長超過45倍。

根據歐洲光伏產業協會數據,2020年全球新增裝機達138.2GW,其中,中國新增裝機48.2GW,全球占比35%,是全球新增裝機容量增長的最主要來源,也是全球累計裝機排名第一的國家。

美國新增裝機量排名第二位,達19.2GW,全球占比14%;越南新增裝機量排名第三位,達11.6GW,全球占比8%;印度、韓國、菲律賓、智利等新興市場裝機容量增長迅速,預計未來全球光伏新增市場將進一步向新興市場轉移。

02政策推動光伏行業快速發展

進一步地,綠色低碳發展已經成為全球共識,據能源與氣候智庫(ECIU)統計,截至2021年10月,全球已有132個國家和地區提出碳中和目標。

如德國等13個國家已就碳中和立法,歐盟地區和其他3個國家擬立法,并有53個國家已經官宣了碳中和時間,其中大部分計劃實現時間點為2050年前后。

各類可再生電源中光伏開發潛力較大且適合大規模發展,被視為實現碳中和的重要推力,長期空間及成長確定性高,發展前景廣闊。

盡管我國已經發展成為全球第一大光伏應用市場,但現階段我國能源結構仍以傳統能源為主,大力發展光伏等可再生能源,促進可持續發展仍然是國家重要的發展目標,近年來我國陸續出臺多個利好政策,推動光伏行業健康快速發展。

2018年5月,為促進光伏產業平穩發展,國家聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,雖然“531”光伏新政包括“暫停普通地面電站指標發放”、“分布式光伏規模受限”、“調低上網電價”等較為嚴苛的內容,但經歷政策變動后,2018年我國光伏發電新增裝機仍高達44.26GW,僅次于2017年,創歷史第二高水平,遠超業界預期。

政策的出臺有助于重塑光伏行業競爭格局和優化市場競爭環境,為我國下一步能源結構轉型奠定了堅實的基礎。太陽能作為可再生能源重要組成部分,為我國未來能源發展的主要方向之一。

03光伏裝機量位居世界第一

我國為太陽能資源最為豐富的國家之一,全國總面積2/3以上地區年日照時數大于2000小時,為太陽能光伏發電提供了良好的基礎。

我國的光伏產業起步于二十世紀七十年代,2005年起,隨著一批多晶硅項目建成投產,我國太陽能光伏產業進入高速發展時期。

2013年以來,在國家政策支持及行業技術水平提高的驅動下,我國逐步發展成為全球最重要的太陽能光伏應用市場之一。

根據中國光伏行業協會數據,2013年,我國新增裝機容量10.95GW,首次超越德國成為全球第一大光伏應用市場,并在此后保持持續增長。

盡管受到2018年“531光伏新政”以及2019年競價政策出臺較晚影響,我國2018年和2019年新增裝機容量同比有所下降,但仍分別達到44.26GW和30.11GW,始終居于世界第一。

2020年,我國新增裝機容量達48.2GW,新增光伏裝機容量連續八年位居世界第一。2021年,我國新增光伏發電并網裝機容量54.88GW,新增光伏裝機容量連續九年穩居世界第一。

產業競爭力持續提升經過多年的發展,光伏行業已成為我國少有的形成國際競爭優勢、實現端到端自主可控、并有望率先成為高質量發展典范的戰略性新興產業,也是推動我國能源變革的重要引擎。

04我國光伏產業位居全球前列

目前我國光伏產業在制造業規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等方面均位居全球前列。

根據中國光伏行業協會,“中國光伏產業已有多項技術取得全球領先水平,產品性價比全球最優,各環節產能規模全球第一,產業自給率最強,基本上實現國產化”。

從規模上看,2020年,中國多晶硅、硅片、電池片、組件占全球的產量占比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%,其中多晶硅產量約39.6萬噸,同比增長15.8%;硅片產量161.4GW,同比增長19.8%。

此外,電池片產量134.8GW,同比增長22.2%;組件產量124.6GW,同比增長26.4%,中國光伏行業已成為全球光伏集聚之處,且其規模呈持續擴張趨勢。

從技術上看,我國光伏企業在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產技術上先后取得突破,半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關技術也相繼成熟并逐漸被應用,持續進行提升和創新。

根據中國光伏行業協會數據,作為光伏發電中起核心作用的光伏電池轉換效率,從2014年至2021年,我國企業/研究機構晶硅電池實驗室效率已打破紀錄42次。

2021年,我國企業/研究機構晶硅電池實驗室效率已打破紀錄11次。其中9次為N型電池技術,2次為P型電池技術,8次為TOPCon電池技術,3次為HJT電池技術。

近年來,從硅材料、電池、組件到系統的優化創新,中國光伏產業鏈中各個環節的技術水平及工藝水平均有較大提升, 并進而推動光伏發電成本的持續下降。隨著光伏上網電價逐步趨近常規電力的上網電價,中國光伏行業更具競爭力。

05光伏行業集中度逐漸提高

隨著行業競爭格局、市場集中情況光伏電池及組件行業均屬于技術密集型、資金密集型行業,雖然進入門檻較高,但經過多年的快速發展,行業已經成為開放性行業。

過去十年中,光伏組件行業集中度逐漸提高,行業龍頭企業不斷擴大產能,逐漸夯實市場地位。其中我國企業電池片和組件的產能、產量等在全球占比均高于75%。已成為光伏電池及組件的全球產業中心。

根據中國光伏行業協會數據,2020年全球組件前10名企業出貨量總額為111.94GW,較2019年增加39.7GW,占全球組件產量比例為72.9%,較2019年上升15.3個百分點。

隨著行業技術迭代的加快、下游市場對于高效產品的需求增加、行業規模擴張等,中小廠商易因缺乏產能、技術資源等而被加速淘汰。

同時,能夠具備較大的生產規模、出色的研發技術以及完善的銷售網絡等優勢的頭部企業將更為受益,從而引領未來市場并占據更多份額,行業集中度將進一步提升。

(文章來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客)


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